Türkiye enerji sektöründe finansman alanında önemli bir adım attı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 1 milyar dolarlık 5 yıl vadeli sukuk ihracını tamamladı. İşlem, uluslararası piyasalardan yoğun talep gördü. Toplamda 165 uluslararası yatırımcının katıldığı ihraçta 5,5 milyar dolarlık talep oluştu. Bu rakam, başlangıç hedefinin 7,3 katına ulaştı. Söz konusu işlem, Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda bir Kamu İktisadi Teşebbüsü tarafından yapılan ilk sukuk ihracı olma özelliğini taşıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ihracın Türkiye’nin enerji vizyonuna duyulan güveni ortaya koyduğunu belirtti. İhraç işleminin yüzde 6,30 fiyatlama ile sonuçlandığı ve başlangıçta 750 milyon dolar olarak planlanan tutarın yoğun talep üzerine 1 milyar dolara çıkarıldığı bildirildi.
5,5 Milyar Dolarlık Rekor Talep
İhraç sürecine Avrupa, Körfez, Asya ve Amerika’dan yatırımcıların katıldığı açıklandı. 165 uluslararası yatırımcı kuruluşun yer aldığı işlemde 5,5 milyar dolarlık talep oluştu. Bu talep derinliğinin, özellikle Sakarya Gaz Sahası ve Gabar’daki projelere duyulan güveni yansıttığı ifade edildi.Bakan Bayraktar, milli enerji projelerine alternatif finansman kaynakları oluşturmayı sürdüreceklerini kaydetti.
Uluslararası Bankalar Süreçte Yer Aldı
TPAO’dan yapılan açıklamaya göre sukuk ihracı, Kuveyt Türk Yatırım finansal danışmanlığında gerçekleştirildi. Global koordinatörlük görevini KFH Capital, Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank üstlendi.
Ayrıca Abu Dhabi Commercial Bank, Bank ABC, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Mashreq, Sharjah Islamic Bank ve Warba Bank işlemde eş lider düzenleyici olarak yer aldı.
TPAO, kamu kurumları arasında bu işlemi gerçekleştiren ilk şirket oldu. Tamamlanan sukuk ihracının, şirketin uluslararası sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendirmesi ve ilerleyen dönem finansman süreçlerine referans oluşturması bekleniyor.
