Tacirler Yatırım Menkul Değerler liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla yapılacak bu arzda pay başına 17,44 TL sabit fiyat uygulanacak. Arz dahilinde şirketin çıkarılmış sermayesi 345.477.486 TL’den 445.477.486 TL’ye yükseltilerek 100 milyon TL nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak. Arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 1,744 milyar TL olması bekleniyor. Bu süreçle birlikte Enda Enerji’nin toplam sermayesinin %22,4’ü Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek.

Halka Arz Süreci

Enda Enerji halka arzdan elde edilecek fonları stratejik projelerde kullanmayı planlıyor. Şirket rüzgâr ile hibrit güneş enerjisi santrallerinin altyapı geliştirme ve kapasite artırımı çalışmalarına ağırlık verecek. Bunun yanı sıra yurt içi ve yurt dışı yatırım avantajlarının değerlendirilmesi ve bağlı ortaklıkların işletme sermayesinin güçlendirilmesi de öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Enda yenilenebilir enerji alanındaki liderlik hedefi doğrultusunda önümüzdeki altı yıl içinde kurulu kapasitesini 500 MWe’nin üzerine çıkararak Türkiye’nin ilk 20 enerji şirketi arasına girmeyi amaçlıyor.

Enda Enerji 1993 yılından bu yana yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermekte ve Türkiye’nin önde gelen enerji şirketleri arasında yer almaktadır. 2024 yılı itibarıyla şirketin toplam kurulu gücü 189,12 MWe’ye ulaşmıştır. Bu kapasite ağırlıklı olarak hidroelektrik rüzgâr ile güneş enerji santrallerinden oluşmaktadır. Türkiye’nin en büyük 100 enerji üreticisi arasında 69. sırada bulunan şirket büyüme hedefleri doğrultusunda yeni projeleriyle sektördeki varlığını güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Ortaklardan Hisse Satışı Sözü

Halka arz sonrasında Enda Enerji’nin mevcut ortakları yatırımcılara güven vermek amacıyla bazı taahhütlerde bulunmuştur. Şirketin %94,47 oranında hisseye sahip ortakları halka arz fiyatının altında bir yıl boyunca satış yapmayacaklarını belirtmiştir. Altı ay süreyle herhangi bir şekilde borsada hisse satışı gerçekleştirmeme taahhüdü verilmiştir.

Enda Enerji Genel Müdürü Metin Tuncay şirketin mali yapısına ve geleceğe yönelik planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şirketin borçsuz bir mali yapıya sahip olduğuna dikkat çeken Tuncay halka arz süreciyle birlikte yatırımcıların orta vadede güçlü nakit üreten ve büyüme odaklı bir şirkete ortak olacaklarını ifade etmiştir.